M&Aコンサルティング業務

M&Aコンサルティング業務



M&Aアソシエイツでは、中堅・中小企業に特化したM&Aコンサルティング業務を行っております。後継者不在でお悩みの経営者様や、M&Aによる事業拡大をご検討中の経営者様、事業の売却または買収をご検討中の企業様向けに、M&Aおよび財務に関する幅広いご支援を行っています。

M&Aコンサルティング業務とは、個別のM&A案件を前提としない、クライアント様の様々なニーズに合わせた包括的な助言サービスを意味しています。事業承継顧問サービス、M&A戦略の策定、M&Aを活用した事業展開支援、資金繰り難の解消支援、資金調達等の業務を含んでいます。

政府・公的金融機関を出身母体とするM&A専門会社であるM&Aアソシエイツは、信頼性の高いよろず相談先として、多くの中小企業経営者様にご支持いただいております。以下のサービスメニューをご覧いただき、弊社スタッフまでお気軽にご相談ください。

サービスメニュー
事業承継M&A顧問
  • 原則として、月に1-2度訪問し、事業承継に関するさまざまなお悩み・ご相談をお受けいたします。
  • 経営者様との対話を通じ、事業承継に関する様々な諸問題について最適な対応策を経営様と一緒に検討し、実行していきます。
M&A戦略の策定
M&Aによる事業展開支援
  • 貴社の事業内容・経営方針・財務状況だけでなく、最新のM&A市場の動向を踏まえ、貴社にとって最適なM&A戦略を一緒に構築し、実行していきます。
資金繰り難の解消支援
  • 銀行との返済条件変更交渉(リスケジューリング)、取引先との条件交渉支援、経営改善計画書作成支援などを行います。
資金調達支援
金融機関対応
融資調達業務
  • 銀行・投資会社からの資金調達を確実に行うための事業計画策定を行います。資金調達の目的(例えば、M&Aのため・事業成長のため・資本金増強のため等)に合わせ、最適な資金調達手段をご提案させていただき、実行いたします。
事業計画策定
  • M&Aの実行にあたり、出来るだけ高い価格で売却するために不可欠と言える、精緻かつ実現性のある事業計画の策定をご支援いたします。
  • 円滑な事業承継を実行するための基礎案となる事業計画・承継計画書を、経営者および後継者の方と共に策定いたします。
  • 銀行からの融資を引き出すための事業計画策定、より確実に資金調達を行うための財務面におけるコンサルティングを行ないます。
企業価値評価
  • M&Aの実行にあたり、第三者からの客観的な価値評価を行い、貴社の意思決定をサポートいたします。
  • また、事業承継における株式移動時の適正株価算定も行っております。インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチ等の専門的な評価手法の中から、案件の特性と目的を勘案し最適な手法を用いて評価を実施いたします。
投資利回り(IRR)分析
  • 一定の事業計画と投資計画にもとづき、複数の事業成長シナリオ別に想定投資利回り(IRR)のシミュレーションを行ないます。
  • 新規事業投資やM&Aをご検討の際に、想定される投資利回りを投資前にあらかじめシミュレーションすることで、貴社も投資意思決定をサポートいたします。
財務コンサルティング業務
  •  最適資本構成の構築、財務戦略の策定、企業価値向上のための施策設定、効率的な事業展開、売上高・収益拡大のための財務コンサルティング業務を行います。
財務基盤強化支援
  • デット・エクイティ・スワップ(DES)による資本性資金の増強、第三者割当増資による資本強化などを行います。貴社の財務基盤を再構築することで、経営基盤の強化をご支援いたします。
税務会計の基礎的アドバイス
  • 日常業務における会計・税務上のご相談をお受けいたします。銀行との交渉や返済計画の策定などにも対応しております。
特徴・強み
特徴 1
政府・公的金融機関が出身母体だから安心
  • M&Aアソシエイツは、大手政府系(公的)金融機関出身のスタッフにより設立されたM&A専門会社です。公的機関ならではの「中立性」を活かし、「中堅・中小企業に特化したM&A仲介会社」として設立されました。
  • 「目先の利益にとらわれることなく、中長期の視点に立ったサービスをご提供する」という公的金融の遺伝子を受け継ぎながらも、大手金融機関が手掛けられないような中堅・中小規模の会社様をメインのお客様として、日々サービスをご提供しております。
  • 「売り手と買い手の双方にとって有益な案件のみを手掛ける」という弊社の姿勢は、多くの中小企業経営者様に支持されています。
特徴 2
M&A専門家を中心とした
財務のプロ集団
  • M&Aアソシエイツのスタッフは、大手公的金融機関や大手外資系投資銀行において、M&A業界の最先端で長年M&Aの実務に携わってきたメンバーにより構成されています。
  • 実務経験の豊富さや、蓄積された知識・ノウハウは、お客さまである経営者様の疑問に対し、正確なお答えをスピーディにご提供することを可能にしています。
特徴 3
リーズナブルな料金体系
  • M&Aや財務顧問契約に必要となる費用をできるだけ低く抑えたい、というのは多くの中小企業経営者さまに共通して見られるニーズです。少数精鋭の弊社は、大手公的金融機関や大手外資系投資銀行と同様のサービスクオリティを、中小企業様に受け入れられやすい料金水準でご提供いたしております。
報酬・費用
貴社のご予算と、ニーズの具体的内容に合わせて、柔軟にサービスを組み合わせて見積り・ご提案させていただきます(目安:25万円~/月額)。お気軽にお問い合せください。

以下のような方々に多くご利用いただいています

▶ 引退をしたいが後継者がおらず、事業売却を検討している経営者様
▶ M&Aをするべきか迷っている経営者様
▶ M&Aによる事業拡大を検討しているが、何から手を着けて良いかわからない経営者様
▶ M&Aを行うために、金融機関からの資金調達を確実に行いたいという経営者様
▶ コストをか抑えながら、M&Aを実現したいという経営者様
▶ M&Aによる会社売却を検討しているが、希望を叶えてくれる相手先企業が見つかるか不安だという経営者様
▶ 会社売却は決定しているが、売却価格の最大化を実現したいというお考えの経営者様
▶ 従業員の雇用や事業の将来が不安であるという経営者様

よくあるご質問

Q. マンション管理業を営んでいます。将来的には相続を考えていますが、貴社でアドバイスはいただけますか?
A. はい。想像をスムーズに行うためには、事前の準備が大切になります。弊社では、経営者様の引退の選択肢として、身内への相続の他にも第三者ヘの事業譲渡の可能性もあわせてご提案させていただき、経営者様と共に検討・実行しております。

Q. M&Aによる事業承継が可能とお伺いしました。具体的に何から手を着ければよいでしょうか?
A. M&Aを活用した事業承継には、多くの事前準備が必要です。売却希望価格の設定、開示資料の事前準備、全般的な論点整理や留意事項の洗い出し、スケジュール調整等、必要となる作業は多岐に渡ります。M&Aアソシエイツでは、事業承継M&Aにおける初期段階からお手伝いをさせていただくことで、スムーズなM&Aを可能としています。

Q. 報酬はどの程度かかりますか?
A. 貴社のご予算とご相談内容に合わせて、柔軟にサービスを組み合わせてお見積り・ご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

Q. M&Aをしたいと考えている業種があります。特定の業種の売却案件をご紹介いただくことは可能ですか?
A. 弊社には、日本全国から中小企業のM&A売買ニーズが集約されています。一方で、ご希望に見合う案件がタイミングよく売却に出されているか否かはケース・バイ・ケースです。ご希望に見合う案件の有無など、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 新規事業の実施を検討しています。事業への投資を行う前に、予めどの程度の収益が見込めるのかを知りたいです。お手伝いいただくことは可能でしょうか?
A. 可能です。M&Aアソシエイツでは、過去にさまざまな事業における投資リターン分析のお手伝いをしてまいりました。M&A業界における最先端の投資分析手法を活用することで、あらゆる事業シナリオを想定した投資回収分析が可能です。

Q. 銀行など金融機関から資金を調達したいと考えています。確実に資金を調達するためには、何が必要でしょうか?
A. 銀行が融資を行う際に、貴社の資本の厚さ、収益性の高さ、事業内容など、定量および定性的な内容を確認します。また、貴社が銀行に対して提出する事業計画書は、銀行が貴社への融資を審査する際に重要な資料となります。弊社では、銀行から融資を引き出しやすい事業計画作成のお手伝いをしております。

Q. M&A行など金融機関から資金を調達したいと考えています。確実に資金を調達するためには、何が必要でしょうか?
A. 銀行が融資を行う際に、貴社の資本の厚さ、収益性の高さ、事業内容など、定量および定性的な内容を確認します。また、貴社が銀行に対して提出する事業計画書は、銀行が貴社への融資を審査する際に重要な資料となります。弊社では、銀行から融資を引き出しやすい事業計画作成のお手伝いをしております。

Q. 情報が漏れることを心配しています。情報管理はどのようになっていますか?
A. 弊社がいただく全てのクライアント情報は、弊社の秘密保持ポリシーに基づき厳格に管理されます。また必要に応じ、弊社と直接秘密保持契約を締結することも可能です。

Q. 関東・関西圏外の企業にも対応いただけますか?
A. 日本全国に対応しております。お気軽にご相談ください。

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